Користувацький довідник дозволяє створити окремий реєстр, який має свою форму, для внесення та відображення записів.
Для створення користувацького довідника в панелі навігації робочого столу «Типи документів» обрати ярлик «Довідники» далі «Користувацькі довідники», натиснути кнопку «Додати».
Рис. 2.7.2.1. Користувацькі довідники
Необхідно заповнити поля, опис яких наведено у таблиці, створити форму запису довідника та налаштувати таблицю виклику, після чого натиснути кнопку «Зберегти» або «Зберегти і закрити».
Рис. 2.7.2.2. Створення користувацького довідника
Таблиця. Створення користувацького довідника
|
Назва поля |
Опис |
|
Код* |
Унікальний ідентифікатор користувацького довідника |
|
Найменування* |
Відображувана назва користувацького довідника |
|
Опис |
Короткий опис даного класифікатора |
|
Шаблон заголовка* |
Шаблон використовується для відображення записів цього довідника у випадаючих списках та ячейках таблиць |
|
Організувати елементи по папках |
Перемикач для організації елементів по папкам. В активованому режимі дозволяє користувачу організувати елементи користувацького довідника по папкам. |
Форму внесення записів можна редагувати в дизайнері, переглядати створену форму, додавати валідацію та скрипти.
Рис. 2.7.2.3. Користувацькі довідники – дизайнер
Рис. 2.7.2.4. Користувацькі довідники – валідація
Рис. 2.7.2.5. Користувацькі довідники – перегляд
Рис. 2.7.2.6. Користувацькі довідники – скрипти
Для користувацького довідника можна налаштувати параметри відображення записів, для цього необхідно відкрити вкладку «Налаштування таблиці виклику довідника». Адміністратор може налаштувати:
- Колонки
- Сортування
- Фільтри
- Кольори
Рис. 2.7.2.7. Користувацькі довідники – Колонки
За замовчуванням у розділі Колонки будуть відображені всі колонки відповідно до атрибутів, які додані на форму довідника. Для кожної з колонки адміністратор має можливість налаштувати:
- Назву колонки
- Ширину колонки
- Вирівнювання даних (по лівому краю, по центру, по правому краю)
- Формат відображення – для колонок атрибутів типу Дата, Число.
В залежності від типу атрибута, система пропонує різні формати відображення:
- Число ціле
Рис. 2.7.2.8. Формат відображення – число ціле
- Число гроші
Рис. 2.7.2.9. Формат відображення – число гроші
- Число з плаваючою точкою
Рис. 2.7.2.10. Формат відображення – число з плаваючою точкою
- Дата
Рис. 2.7.2.11. Формат відображення – дата
- Дата та час
Рис. 2.7.2.12. Формат відображення – дата та час
Для налаштування сортування необхідно перетягнути потрібний атрибут (запис довідника) в панель Сортування. Доступні два види сортування: «По зростанню» та «За зменшенням».
Рис. 2.7.2.13. Користувацькі довідники – Сортування
Для налаштування фільтрації необхідно перетягнути потрібний атрибут (запис довідника) в панель Фільтри. Фільтрація не доступна для атрибутів типу «Множинне посилання».
Рис. 2.7.2.14. Користувацькі довідники – Фільтри
При налаштуванні фільтрації та кольорів по даті доступні макроси – можливість вказати значення у майбутньому чи минулому по відношенню до поточної дати. Наприклад фільтруємо по даті за останній місяць, рік, або 5 днів. Щоб використати макроси необхідно перетягнути атрибут типу «Дата» або «Дата та час» у панель фільтри, далі вибрати тип фільтру «З» або «По», та натиснути кнопку 
Рис. 2.7.2.15. Користувацькі довідники – Фільтри – Макроси тип
Після чого вибрати одиницю виміру та кількість. Наприклад, щоб відфільтрувати записи с з датою в поточному місяці необхідно вибрати такі параметри: «З»+ «В минулому» + «Місяць» + «1».
Рис. 2.7.2.16. Користувацькі довідники – Фільтри – Макроси параметри
Для виділення записів довідника певним кольором при виконанні налаштованих умов необхідно перетягнути потрібний атрибут у панель кольори. Задати умови та вибрати один з 16 доступних кольорів.
Рис. 2.7.2.17. Користувацькі довідники – Кольори
В переліку користувацьких довідників Адміністратор може виконувати стандартні дії для грідів (Сортування, Фільтрацію, Додавання, Видалення).
Існує декілька способів роботи з записами користувацького довідника:
- Редагування записів без створення ярлика або прив’язки до атрибута. Цей спосіб можуть використовувати тільки користувачі в ролі Адміністратор. Для редагування записів необхідно обрати довідник та натиснути «Редагувати записи довідника» в контекстному меню.
Рис. 2.7.2.18. Користувацькі довідники – редагування записів
- За допомогою ярлика типу «Користувацький довідник». При використанні фільтрації будуть відображені всі записи.
- За допомогою атрибутів типу посилання/множинне посилання – «Користувацький довідник». При використанні фільтрації будуть відображені тільки відфільтровані записи.
- В активованому режимі організації елементів по папкам.
Рис. 2.7.2.19. Користувацькі довідники – редагування записів в режимі організації елементів по папкам